Placements financiers

Investissements sur des OPC cotés (organismes de placements collectifs cotés en bourse)

Nous vous proposons des allocations en OPC cotés, pour maximiser la diversification et la liquidité de votre portefeuille. Pour chaque classe d’actifs (monétaire, obligataire, actions, …) ou dans le cadre d’une délégation de l’allocation (fonds flexibles), nous sélectionnons les meilleurs gérants, après une analyse exigeante. Les OPC peuvent être logés sur un compte titres, un PEA, PEA PME, une assurance vie ou encore un contrat de capitalisation.

Investissement dans le secteur du non coté (actions et dette privée)

Notre expérience d’entrepreneurs nous a permis d’appréhender les mécanismes de création de valeur dans le domaine du « non-coté ». Historiquement réservée aux investisseurs institutionnels, cette classe d’actifs s’est ouverte aux particuliers, dans une logique de diversification patrimoniale sur le long terme, souvent au travers de FCPR (Fonds Commun de Placement à Risques).

Ce type d’instrument répond aussi à des besoins de réinvestissement pour les entrepreneurs ayant cédé leur société dans le cadre du mécanisme de l’apport-cession (dispositif 150-O-B Ter du Code général des impôts, éligibilité sous conditions).

Investissements financiers de défiscalisation (IR PME)

Pour celles et ceux qui veulent soutenir l’économie réelle tout en diminuant leur imposition, nous proposons chaque année des fonds fiscaux gérés par des sociétés qui ont fait leur preuve sur les deux dernières décennies.

Produits structurés

Si les conditions de marché permettent de structurer des garanties (capital garanti ou protégé partiellement, coupons…) dans des conditions attractives, nous pouvons vous en faire bénéficier au sein de toutes les enveloppes de détention.