Accompagnement juridique et fiscal
Un complément indispensable à notre conseil en investissement
L’ingénierie patrimoniale fait partie de l’ADN de Planète Patrimoine Gestion Privée.
Au-delà de nos connaissances théoriques, l’expérience pratique acquise au travers de la mise en oeuvre et du suivi à long terme de nombreux schémas patrimoniaux nous a donné le recul nécessaire pour vous accompagner au mieux dans les dispositions juridiques et fiscales à prendre pour tirer le meilleur profit de votre patrimoine et assurer sa préservation au fil des générations.
Tout au long de notre relation, vous pourrez vous appuyer sur nous pour vous apporter des solutions efficaces et adaptées à vos attentes, le cas échéant en mobilisant d’autres professionnels spécialisés (avocats, notaires…). Voici quelques-unes des problématiques souvent abordées avec nos clients :
- Bonne articulation entre protection du conjoint survivant et optimisation de la transmission aux descendants : aménagement du régime matrimonial, dispositions entre époux, legs, clauses bénéficiaires à options…
- Protection d’un enfant handicapé : mandat de protection future, libéralités graduelles ou résiduelles, structuration sociétaire…
- Optimisation du système de rémunération du chef d’entreprise : choix du statut, arbitrage entre les différents instruments de rémunération…
- Organisation et optimisation de la transmission du patrimoine : donations, dispositions testamentaires, stipulation pour autrui, actifs à fiscalité réduite…
- Anticipation et optimisation de la cession d’une entreprise : informations sur le processus et les points clefs à anticiper, apport-cession, donation avant cession, recherche des bons équilibres familiaux…
- Structuration juridique et fiscale d’un investissement immobilier privé ou professionnel
- Assistance aux déclarations fiscales : IR, IFI…