Multi Family Office

Nos prestations

Stratégie patrimoniale et gouvernance familiale
  • Structuration et organisation du patrimoine privé et professionnel
  • Gestion des enjeux de succession, planification successorale et transmission intergénérationnelle
  • Mise en place et animation de la gouvernance familiale (charte familiale, conseil de famille, organes de décision, etc ...)
  • Accompagnement des nouvelles générations : éducation financière, préparation progressive aux responsabilités patrimoniales et familiales
  • Gestion des conflits familiaux et médiation pour préserver l’harmonie familiale
Allocation d'actifs
  • Élaboration de l’allocation stratégique d’actifs, sur la base des perspectives long terme des différentes classes d’actifs (cotés et non cotés), pour répondre au couple rendement/risque visé
  • Définition d’une stratégie d’investissement alignée avec les valeurs, la philosophie et les objectifs de la famille
  • Sélection, coordination et suivi des gestionnaires d’actifs, des prestataires et des investissements mis en œuvre
  • Gestion et suivi des risques patrimoniaux, optimisation du couple rendement / risque à long terme
  • Veille stratégique sur les opportunités d’investissement, intégration de l’investissement à impact et des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
Ingénierie juridique, fiscale et administrative
  • Structuration juridique et fiscale des actifs à l’échelle nationale et internationale
  • Gestion administrative, production de reportings consolidés et contrôle des coûts
  • Coordination permanente avec les conseils et prestataires externes : avocats, notaires, banquiers, assureurs, experts-comptables, gestionnaires d’actifs immobiliers
  • Suivi de la conformité réglementaire et des obligations déclaratives
  • Accompagnement à la mobilité internationale
  • Mise en œuvre de dispositifs de protection des données patrimoniales
Patrimoine émotionnel, philanthropie et art de vivre
  • Accompagnement dans la gestion des actifs passion Collections d’art, automobiles de collection, domaines viticoles, chevaux, forêts, etc.
  • Structuration et gestion des projets philanthropiques et de mécénat Création et gestion de fondations, fonds de dotation, mécénat de compétence.

Tarification

Notre prestation de Family Office s’adresse aux familles disposant d’un patrimoine supérieur ou égal à 100 M€. Nos honoraires sont calculés sur la base d’un pourcentage du patrimoine supervisé.

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