A propos de nous
Structuration et gestion
du patrimoine
Nous mettons notre technicité et notre expérience à votre service pour faciliter l'atteinte de vos objectifs patrimoniaux
Nos forces
Une vision long terme
déployée par des experts chevronnés
Nous maitrisons les stratégies patrimoniales les plus efficaces. Nous savons mobiliser les meilleurs experts pour répondre à des problématiques spécifiques hors de notre champ de compétences et / ou pour mettre en œuvre certaines de nos préconisations.
Nous disposons d’une longue expérience en matière de conseil en investissement. Nous mettons à votre disposition les solutions les plus adaptées, avec une tarification souple et compétitive.
Nous sommes présents lors des moments de votre vie qui façonnent votre patrimoine. Nous vous accompagnons dans la valorisation, la sécurisation, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.
Nous sommes vos partenaires de confiance et nous adaptons à vos contextes familiaux et professionnels pour faciliter et sécuriser vos décisions patrimoniales.
Forts de près de 20 ans d’existence et de partenariats durables, nous contribuons activement à la valorisation de votre patrimoine sur le long terme.
Nous accompagnons les différentes générations au sein de votre famille pour assurer la pérennité de votre patrimoine.
Notre équipe
Expérience & compétence
à votre service
Pierre-Louis MERLE
Directeur associé
Gilles ARTAUD
Fondateur
Claire MEURET-SOULAT
Responsable Middle-Office
Notre histoire
Déjà près de 20 ans...
Création de Planète Patrimoine
Nous voulions démocratiser le conseil patrimonial et assurer son indépendance par une rémunération en honoraires. Nous étions un peu en avance... mais cela nous a amené à créer des logiciels révolutionnaires 🙂
2005
Edition de logiciels
Les premiers clients !
Le groupe Revue Fiduciaire nous accorde sa confiance et intègre nos outils de simulation dans son offre à destination des experts-comptables. Suivront Allianz, Bred Banque Privée, CNP Assurances, Le Particulier, Le Figaro...
Puis une innovation majeure en 2012, bien avant que l'IA ne soit à la mode : la création du premier logiciel capable d'automatiser le diagnostic et les recommandations patrimoniales (SYSTERIAL).
2006
Conseil patrimonial
L'activité prend son envol
Après deux années de diffusion sur notre site internet d'informations patrimoniales de qualité, de produits soigneusement sélectionnés à prix compétitifs et de prestations de conseil abordables, le nombre de nos clients augmente rapidement, un peu aidé par Monsieur Sarkozy... (ISF PME)
2008
L'âge de raison
Dix ans après le démarrage commercial de ses activités, Planète Patrimoine atteint la maturité. Pierre-Louis rejoint Gilles pour renforcer la qualité de l'accompagnement patrimonial des grands clients et accélérer le développement de l'activité logicielle.
2016
Scission des activités
Afin de participer à la consolidation du marché de l'édition de logiciels pour les professionnels du patrimoine, nous séparons nos deux activités, donnant naissance à Planète Patrimoine Gestion Privée, qui recueille la branche complète d'activité de conseil en gestion de patrimoine de Planète Patrimoine, notre branche d'édition de logiciels étant fusionnée avec Manymore puis revendue fin 2023 à Harvest.
Février 2022
Un nouveau départ !
Pierre-Louis quitte Manymore pour revenir à ses premiers amours. Il s'associe à Gilles au sein de Planète Patrimoine Gestion Privée. Une nouvelle aventure commence.
Avril 2024
Nous rejoindre
Votre avenir est entre vos mains
Que vous soyez passionné·e par la gestion de patrimoine ou simplement désireux·se d'apprendre et vous épanouir, découvrez les bonnes raisons de nous rejoindre...
