Offre Gestion de Fortune

Placements financiers cotés et non cotés

Pour les actifs financiers confiés supérieurs à 5 M€, nous proposons désormais un modèle de rémunération sans perception de rétrocessions sur les frais de gestion des supports d’investissement.

• Conseil en investissement financier

Notre rémunération est constituée d’honoraires de conseils, qui vous sont facturés directement. Ces honoraires correspondent à un pourcentage des actifs conseillés dont vous déterminez librement le périmètre. Conjugué à une négociation avec les teneurs de compte (dans le cas des actifs cotés) et une sélection d’instruments financiers de type ETF ou OPC institutionnels & clean-shares, vous pouvez réaliser des économies substantielles tout en bénéficiant d’un meilleur service.

• Courtage d’assurances

Dans la même logique, nous nous rémunérerons uniquement dans le cadre du courtage du contrat d’assurance-vie ou de capitalisation souscrit, sans percevoir de rétrocessions de l’assureur sur les frais de gestion des unités de compte sélectionnées au sein du contrat.

Cette offre, particulièrement innovante sur le marché, a été conçue en partenariat avec des établissements de premier plan en France et à Luxembourg, retenus pour la solidité de leur bilan et leur qualité de service.

Autres investissements : immobilier, forêts, …

Nous avons la capacité à vous mettre en relation avec des acteurs spécialisés sur des secteurs nécessitant un haut niveau d’expertise, telles que des activités de marchand de biens ou d’exploitation forestière.

Qu’il s’agisse d’un investissement de diversification, de problématiques de remploi (article 150-0-B Ter) ou Dutreil, nous pourrons en parallèle faire intervenir les meilleurs spécialistes de notre réseau (notaires, avocats) pour sécuriser les opérations.

Chefs d’entreprise, dirigeants de TPE / PME

Entrepreneurs nous-mêmes, nous saurons faciliter et sécuriser vos décisions et vous libérer du temps.

Notre accompagnement couvre un large spectre de vos problématiques, tout au long de votre vie d’entrepreneurs : constitution d’une épargne privée et préparation de votre retraite, protection de votre famille, optimisation de votre structure de rémunération, valorisation de la trésorerie de votre entreprise, optimisation de la cession / transmission, …