Nos prestations

Un conseil sur mesure et un accompagnement à long terme

Technicité, expérience et disponibilité à votre service. Notre ambition : vous faire gagner du temps, vous sécuriser et vous donner envie de nous recommander !

Prestations de conseil en gestion de patrimoine et conseil en investissement
Conseil en investissement

Performance et résilience

Financement de vos projets, protection de la famille, préservation au fil des générations, votre patrimoine mérite un conseil avisé

  • Allocation d'actifs
  • Choix des enveloppes de détention des actifs
  • Choix des investissements
  • Suivi et ajustements réguliers
En savoir plus
Ingénierie patrimoniale et accompagnement juridique et fiscal
Accompagnement juridique et fiscal

Un accessoire indispensable

En complément de notre prestation de conseil en investissement, nous pouvons vous conseiller sur les problématiques de droit de la famille ou de fiscalité patrimoniale

  • Aménagement des dispositions entre époux
  • Protection d'un enfant handicapé
  • Organisation et optimisation de la transmission
  • Réduction de la pression fiscale
  • Aide aux déclarations fiscales
  • Structuration sociétaire
  • Anticipation et optimisation de la cession d'entreprise
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