A propos de vous
A l'écoute de vos besoins
Famille
Votre disposez d’un patrimoine confortable et souhaitez :
en pilotant l'allocation d'actifs et le choix des investissements de telle sorte à maximiser la performance tout en respectant vos attentes en matière de risque et de financement de vos projets
par une organisation juridique appropriée (structuration de la détention et organisation des pouvoirs), des dispositions en cas de décès assurant la transmission aux personnes de votre choix et une optimisation des droits de succession sur plusieurs générations
qu'il s'agisse de votre concubin, partenaire ou conjoint ou encore de vos enfants ou d'un proche en situation de handicap
en travaillant les modes de détention du patrimoine et la nature des investissements
que ce soit en le réorganisant ou en déléguant sa gestion
Rejoignez les 300 familles que nous accompagnons depuis 20 ans dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine
Chef·fe d’entreprise
Vous possédez et dirigez une TPE / PME et vous souhaitez :
en actionnant les différents leviers possibles : structure sociétaire la plus adaptée, arbitrage rémunération/dividendes, accessoires de rémunération avantageux...
que ce soit pour préserver ce que vous avez bâti et protéger vos associés et salariés, ou pour protéger économiquement votre famille et lui faciliter la sortie
grâce à des produits de placements adaptés aux différentes échéances de votre trésorerie (sicav de trésorerie institutionnelles, comptes à terme, produits structurés...)
en anticipant les actions clefs à mener que ce soit pour optimiser la valeur et la fiscalité d'une cession, assurer une transmission familiale équitable et apaisée ou encore assurer votre propre avenir
que ce soit en utilisant les instruments spécifiques à votre statut ou les meilleures stratégies de capitalisation
Entrepreneurs nous-mêmes, nous saurons faciliter et sécuriser vos décisions et vous libérer du temps.
Prenons le temps d’un entretien pour cerner vos attentes et vous présenter notre capacité à y répondre.
Appelez-nous au 01 72 98 98 50 ou utilisez notre formulaire de contact.